Wystawienie faktury zaliczkowej

Dotyczy produktów: Symfonia Handel, Symfonia ERP Handel

Kiedy stosować

Fakturę zaliczkową w Symfonia Handel i Symfonia ERP Handel wystawisz na dwa sposoby - z Zamówienia Obcego lub z Kontraktu. Poniżej znajdziesz konfigurację wstępną oraz kroki wystawienia zaliczki dla obu scenariuszy.

Wystawienie faktury zaliczkowej

• Konfiguracja wstępna — jednorazowa:

  • Przejdź do Ustawienia → Parametry pracy → Widoczność kartotek i formatek → Widoczność - okna zamówień obcych i ustaw nowy widok (zalecany - aktywnie rozwijana wersja) - funkcjonalność zaliczek działa tylko w nowym widoku. Zapisz, zamknij wszystkie okna, otwórz ponownie zamówienie obce.

    

  • Przejdź do Ustawienia → Parametry pracy → Parametry zaliczek i ustaw parametr Zaliczki - proces zaliczkowy na Na podstawie zamówień lub Na podstawie zamówień i kontraktów.

    

  • Przejdź do Ustawienia → Typy dokumentów → Zamówienia obce i upewnij się, że typ zamówienia ma powiązane dokumenty: fakturę zaliczkową NZZ i fakturę końcową FVS. Parametr zaliczka określa typ oraz serię numeracji dokumentu zaliczkowego.

  Wystawienie zaliczki:

  1. Otwórz okno zamówienia obcego - nowy widok.

  2. Kliknij przycisk Faktura zaliczkowa - aktywny dopóki łączna wartość zaliczek nie osiągnie wartości zamówienia.

     

  3. Określ parametry zaliczki w oknie i zatwierdź.

     

  4. Na zamówieniu automatycznie zaznaczy się pole Realizacja przez zaliczki.
  5. Wystaw dokument zaliczki.

• Konfiguracja wstępna - jeśli brak Kontraktu na liście:

  • Jeśli w kartotece Sprzedaż nie ma typu Kontrakt, dodaj typy dokumentów w Ustawienia → Typy dokumentów → Dokumenty sprzedaży — np. typ SKO, zgodnie z instrukcją [H50, HMF] - Obsługa faktur zaliczkowych - definicja przykładowych typów dokumentów.

  • Przejdź do Ustawienia → Parametry pracy → Parametry zaliczek i ustaw parametr Zaliczki - proces zaliczkowy na Na podstawie zamówień i kontraktów.

    

  Wystawienie zaliczki:

  1. Przejdź do Dokumenty → Sprzedaż → Nowy → Kontrakt.

     

  2. Wystaw kontrakt na całą wartość transakcji/umowy.

  3. W oknie kontraktu wybierz Operacje → Wystaw fakturę zaliczkową.

     

  4. Podaj wysokość zaliczki i wybierz Wystaw.

     

  5. Wystaw dokument zaliczki.