Jak wystawić korektę bonusową?

Dotyczy produktów: Symfonia Handel, Symfonia ERP Handel od wersji 2026.3

Kiedy stosować

Stosuj tą instrukcję, gdy chcesz nadać rabat dla wielu wystawionych faktur dla danego kontrahenta.

Rozwiązanie

1. Zaznacz dokumenty, które mają zostać objęte korektą bonusową.

   Dokumenty powinny spełniać następujące warunki:
   •być dla tego samego kontrahenta (nabywcy),
   •być w tej samej walucie,
   •być tego samego charakteru (np. wyłącznie faktury lub wyłącznie rachunki).

2. Wybierz Operacje → Korekta bonusowa.

   

3. Wybierz typ dokumentu korekty bonusowej w rubryce Typ dokumentu.

   

4. Wybierz serię numeracji dla dokumentu korekty w rubryce Seria dokumentu.

   

5. Wybierz rodzaj rabatu i w polu obok wprowadź jego wartość wskazując Rabat procentowy/rabat kwotowy.

   

6. Wprowadź opis/przyczynę korekty w polu Przyczyna korekty.

   

7. Kliknij przycisk Utwórz.
8. Zweryfikuj poprawność dokumentu i wystaw.