Dotyczy produktów: Symfonia Handel, Symfonia ERP Handel
Kiedy stosować
Stosuj tę instrukcję, gdy chcesz usunąć uzgodnienie kontrahentów utworzone w trakcie wykonywania importu dokumentów.
Zanim zaczniesz
- Upewnij się, że posiadasz prawa administratora, które umożliwią dostęp do raportów.
- Wykonaj kopie bezpieczeństwa firmy.
Usuwanie uzgodnienia kontrahentów
- Przejdź w programie na górnym pasku do Kartoteki → Raporty → System → Pomocnicze
- Na raporcie Kontrola uzgodnień kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Wykonaj raport.
- W rubryce Typ uzgodnienia wybierz kod nadawcy.
- W rubryce Kontrahenta wybierz kontrahenta, od którego pochodzi dana faktura.
- Na liście pojawią się uzgodnienia towarów. Błędne uzgodnienie zaznacz i wybierz opcję Usuń.
Efekt finalny
Uzgodnienie kontrahenta zostało usunięte. Podczas ponownego, bądź nowego importu będzie możliwość uzgodnienia kontrahenta na nowo.