Jak wystawić fakturę zaliczkową?

Dotyczy produktów: Symfonia Handel, Symfonia ERP Handel od wersji 2023.2

Wystawianie faktur zaliczkowych

Wystawianie faktur zaliczkowych w programie Symfonia Handel oraz Symfonia ERP Handel jest możliwe na dwa sposoby.

Wymagania wstępne

• Zainstalowana wersja Symfonia Handel 2023.2 lub nowsza
• Uprawnienia umożliwiające zmianę parametrów pracy
• Zdefiniowane typy dokumentów dla faktur zaliczkowych

Metody wystawiania faktur zaliczkowych

Zalecany sposób wystawiania faktur zaliczkowych to metoda z Zamówienia Obcego – zapewnia pełną obsługę procesu zaliczkowego i automatyczne rozliczanie.

• Aby opcja faktury zaliczkowej była dostępna w module Zamówienia Obce, konieczne jest włączenie nowego widoku:

  1. Przejść do: Ustawienia → Parametry pracy → Widoczność kartotek i formatek → Widoczność - okna zamówień obcych i zmienić ustawienie na nowy widok od 2023.2.
  2. Po zapisaniu zmian zamknąć wszystkie okna i ponownie otworzyć zamówienie obce. Dopiero w nowym widoku dostępny jest przycisk Faktura zaliczkowa.
  3. Upewnić się, że w Ustawienia → Parametry pracy → Parametry zaliczek parametr Zaliczki - proces zaliczkowy ma wartość Na podstawie zamówień lub Na podstawie zamówień i kontraktów.
  4. Sprawdzić ustawienia w Ustawienia → Typy dokumentów → Zamówienia Obce.

  Po zmianie widoku na nowy konieczne jest zamknięcie wszystkich okien programu i ponowne otwarcie zamówienia obcego. Bez tego przycisk Faktura zaliczkowa nie będzie widoczny.

• Kontrakt jest dostępny z poziomu Dokumenty → Sprzedaż → Nowy.

  Kontrakt pozwala na wystawienie jednej faktury końcowej/rozliczającej.

  Aby móc wystawiać zaliczki z kontraktu, konieczne jest wcześniejsze zdefiniowanie odpowiednich typów dokumentów zgodnie z instrukcją [H50, HMF] - Obsługa faktur zaliczkowych - definicja przykładowych typów dokumentów.