[H50, HMF] Jak ustawić limit kupiecki/kredytu dla kontrahenta?

Dotyczy produktów: Symfonia Handel, Symfonia ERP Handel

Kiedy stosować

Stosuj tę instrukcję, gdy chcesz ustawić lub zmienić limit kredytowy dla kontrahenta w module Symfonia Handel bądź Symfonia ERP Handel, np. w celu kontroli zadłużenia kontrahenta.

Ustalenie limitu kredytowego

•  

  1. Przejdź do kartoteki kontrahenta.

  2. Wybierz zakładkę Warunki sprzedaży.

     

  3. Zaznacz opcje Limit kredytu.

     

  4. Wypełnij rubryki Waluta limitu kredytu oraz Kwota limitu.

     Jeżeli limit kredytu ma być ustalony w złotówkach pozostaw pustą rubrykę Waluta limitu kredytu.

     

  5. Zapisz zmiany.

  Jeżeli kontrahent przekroczy limit kredytu przy wystawianiu dokumentu sprzedaży pojawi się poniższy komunikat.
                               

  
   

•  

  1. Przejdź do kartoteki kontrahenta

  2. Zaznacz opcje Limit kredytu.

     

  3. Uzupełni kwotę limitu w miejscu oznaczonym Kwota.

     

  4. W polu obok kwoty uzupełnij walutę.

     Jeżeli limit kredytu ma być ustalony w złotówkach pozostaw pustą rubrykę dotyczącą waluty.

     

  5. Zapisz zmiany.

  Jeżeli kontrahent przekroczy limit kredytu przy wystawianiu dokumentu sprzedaży pojawi się poniższy komunikat.

  

   

Efekt końcowy

Po wykonaniu instrukcji w kartotece kontrahenta w polu ‘Limit kredytowy’ widoczna jest nowa wartość limitu.