Wystawianie faktury VAT marża w programie Symfonia Handel oraz jej wysyłanie do KSeF

Dotyczy produktów: Symfonia Handel, Symfonia ERP Handel, Symfonia KSeF Plus

Podczas wystawiania faktury VAT marża ( faktury turystycznej) w programie Symfonia Handel, gdy jest to faktura ustrukturyzowana (KSeF) – może pojawić się komunikat: 

W przypadku procedury marży, proszę wybrać jeden z rodzajów marży: BiuroPodrozy, DzieloSztuki, TowarUzywany, Antyki.

Komunikat oznacza, że:

• wybrano procedurę VAT marża,
• ale nie określono jej rodzaju,
• a w przypadku faktur ustrukturyzowanych wymagane są dokładne oznaczenia zgodne ze strukturą KSeF.

Dla faktur VAT marża jest to obowiązkowe – bez tego dokument nie przejdzie walidacji i nie zostanie poprawnie wystawiony ani wysłany.

Konfiguracja pól własnych dla procedury VAT marża

Aby poprawnie wystawić fakturę VAT marża, należy wykonać poniższe kroki. 

1. Wejdź do kartoteki: Ustawienia → Własne pola → Dokumenty → Dokumenty sprzedaży, a następnie zaznacz pola własne:

   • JPK_MarzaTurystyka – dla usług turystycznych (biuro podróży) 

   • JPK_MarzaTowary – dla towarów używanych, dzieł sztuki oraz antyków
     
     
2. Przejście do kartoteki Ustawienia → Ustawienia KSeF → Mapowanie pól własnych sprzedaży → Pola  własne nagłówka. Dla dodanych pól zaznacz parametr Wysyłaj do KSeF

Poprawne wystawienie faktury VAT marża

• 1. Wejdź do kartoteki Sprzedaż, następnie wybierz Nowy dokument → Faktura marża (FVSM).

  Jeśli dokument nie jest dostępny na liście, należy go dodać w ustawieniach:

  • przejdź do kartoteki Ustawienia → Typy dokumentów → Dokumenty sprzedaży,
  • dodaj dokument Faktura marża (FVSM) zgodnie z poniższym szablonem.
    
  2. Po wprowadzeniu danych kontrahenta oraz pozycji towarowych na dokumencie należy uzupełnić wymagane pola własne. Pola te mogą znajdować się zarówno w zakładce Pola własne, jak i po prawej stronie faktury.
     
     
  3. Przejdź do zakładki VAT i wybierz jeden z atrybutów w polu JPK_V7: MR_UZ - Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy,  lub MR_T - Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
     
  4. Po przesłaniu faktury ustrukturyzowanej do KSeF na fakturze w pliku XML,  w polu Dodatkowy opis pojawi się odpowiednia informacja. W  tym przypadku: procedura marży - dzieła sztuki

      

     

      

<>
• 1. Wejdź do kartoteki Sprzedaż, następnie wybierz Nowy dokument → Faktura marża (FVSM).

  Jeśli dokument nie jest dostępny na liście, należy go dodać w ustawieniach:

  • przejdź do kartoteki Ustawienia → Typy dokumentów → Dokumenty sprzedaży,
  • dodaj dokument Faktura marża (FVSM) zgodnie z poniższym szablonem.
    
  2. Przygotuj dokument do wystawienia, uzupełnij dane kontrahenta oraz dodać pozycje na dokument.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na dokument.
  4. Wybierz opcję Własne pola.
  5. W nowo otwartym oknie wskaż odpowiednią wartość dla pola Procedura marży..

     

  6. Przejdź do zakładki Inne.
  7. Uzuepłnij pole JPK_V7 wybierając MR_T bądź MR_U.

     

  8. Po przesłaniu faktury ustrukturyzowanej do KSeF na fakturze w pliku XML,  w polu Dodatkowy opis pojawi się odpowiednia informacja. W  tym przypadku: procedura marży - dzieła sztuki