Dotyczy produktów: Symfonia Handel, Symfonia ERP Handel
W programie Symfonia Handel dodano możliwość wprowadzenia dokumentów, w których płatnikiem jest inny podmiot niż nabywca (mechanizm podmiotu trzeciego). Funkcjonalność ma zastosowanie na przykład przy transakcjach z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, gdzie nabywcą jest gmina na płatnikiem np. szkoła. Dla takich dokumentów w zakładce Płatnik wybierany jest kontrahent będący płatnikiem.
Dla KSeF kontrahent będący płatnikiem zostanie automatycznie dodany w oknie Podmioty powiązane dokumentu jako kontrahent pełniący rolę dokonującego płatności.
Aby płatnik był widoczny na dokumencie, w definicji typu dokumentu Faktura VAT i Faktura VAT w walucie należy włączyć parametr Dane nabywcy w dokumencie.
Poniżej znajdziesz informacje, gdzie i jak można przypisać płatnika w dokumencie sprzedaży w programie Symfonia Handel, w zależności od wybranego widoku okna dokumentu sprzedaży.
Okno dokumentu sprzedaży – widok klasyczny
Otwórz dokument sprzedaży w widoku klasycznym.
Przejdź do zakładki Płatnik.
Wybierz kontrahenta, który ma pełnić rolę płatnika dla dokumentu.
Zapisz dokument, aby potwierdzić wybór płatnika.
Okno dokumentu sprzedaży – nowy widok
Otwórz dokument sprzedaży w nowym widoku.
Przejdź do zakładki Dane adresowe.
W sekcji Płatnik wybierz kontrahenta, który będzie płatnikiem.
W sekcji Nabywca możesz wybrać kontrahenta będącego nabywcą. Domyślnie program wypełnia tę sekcję danymi kontrahenta wybranego jako płatnik.
Zapisz dokument, aby zatwierdzić zmiany.
W ten sposób płatnik zostaje przypisany do dokumentu sprzedaży i będzie uwzględniony przy wysyłce do KSeF lub przy rozliczeniach wewnętrznych.