Dotyczy produktów: Symfonia Handel, Symfonia ERP Handel
W systemie Symfonia ERP Handel i Symfonia Handel, obsługa dokumentów zakupu może różnić się w zależności od tego, czy użytkownik pracuje w widoku klasycznym, czy w nowym widoku. Jednym z elementów, który może wymagać konfiguracji, jest wskazanie płatnika, czyli kontrahenta odpowiedzialnego za regulowanie należności wynikających z dokumentu zakupu. Poniżej przedstawiamy, jak wygląda proces wyboru płatnika w obu trybach pracy.
Dostęp do zakładki Płatnik
Podczas pracy z dokumentami zakupu, użytkownik ma dostęp do dodatkowej zakładki Płatnik, pod warunkiem, że włączona jest obsługa danych sprzedawcy w dokumencie. Parametr ten znajduje się w Kartotece Ustawienia → typy dokumentów → dokumenty zakupu → należy wejść do środka danego typu dokumentu i zaznaczyć parametr: dane sprzedawcy w dokumencie.
Płatnik w widoku klasycznym
Zakładka Płatnik w widoku klasycznym pojawia pojawia się w oknie dokumentu zakupu. Umożliwia wybór kontrahenta, który będzie pełnił rolę płatnika dla danego dokumentu.
Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy płatność realizuje inny podmiot niż ten, który widnieje jako nabywcka.
Płatnik w nowym widoku dokumentu zakupu
Przy pracy z oknami w nowym widoku, dla dokumentów zakupu, na zakładce Dane adresowe dostępna jest dodatkowa sekcja Płatnik, w której prezentowane są dane wybranego dla dokumentu kontrahenta (będącego płatnikiem).