Dotyczy produktów: Symfonia Handel, Symfonia ERP Handel
W programie Symfonia Handel standardowym sposobem pracy przy ewidencjonowaniu zakupu towaru jest najpierw wprowadzenie dokumentu Przyjęcia Zewnętrznego (PZ), a następnie utworzenie na jego podstawie Faktury Zakupu (FVZ). Prawidłowe powiązanie tych dokumentów jest ważne dla zachowania spójności danych magazynowych i księgowych.
Tworzenie dokumentu PZ
Proces rozpoczyna się od wprowadzenia dokumentu PZ, który rejestruje przyjęcie towaru do magazynu
W menu programu wybierz kartotekę Magazyn → Nowy → Przyjęcia zewnętrzne (PZ).
Wprowadź dane dostawcy, datę dokumentu i pozycje przyjmowanych towarów.
Wystaw dokument.
W tym momencie towar jest już uwzględniony w stanie magazynowym, ale faktura zakupowa jeszcze nie została wprowadzona.
Tworzenie faktury zakupu na podstawie PZ
Aby powiązać dokument PZ z fakturą zakupu
Otwórz zapisany dokument PZ, który chcemy powiązać z fakturą.
W górnym menu lub w pasku narzędzi wybieramy opcję Dokument zakupu.
System automatycznie przenosi dane z PZ do FVZ, w tym pozycje towarów, ilości i ceny.
Uzupełnij brakujące informacje, takie jak numer obcy, datę dokumentu obcego, datę zakupu.
W polu Numer obcy należy podać oryginalny numer obcego dokumentu, nadany przez sprzedawcę.
W polu Data dok. obcego wprowadzana jest data wystawienia podana na dokumencie dostawcy.
Pole Data zakupu jest wypełniane przez użytkownika. Domyślnie podpowiada się treść pola data dokumentu obcego, w przypadku jego braku – data systemowa. Podczas wystawiania korekt, wartość tego pola jest przepisywana z dokumentu oryginalnego.Wystaw fakturę.
Sprawdzenie powiązania dokumentów
Po wystawieniu faktury zakupu program Symfonia Handel tworzy powiązanie między PZ a FVZ
W dokumencie PZ w zakładce Powiązania pojawi się utworzona faktura FVZ.
W dokumencie FVZ w zakładce Powiązania widoczny jest numer PZ, na podstawie którego faktura została wystawiona.