Dotyczy produktów: Symfonia Handel, Symfonia ERP Handel
Symfonia Handel i Symfonia ERP Handel od wersji 2025.2 umożliwiają udostępnianie kontrahentom podglądu dokumentów sprzedaży wysyłanych do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz wybranych załączników dołączonych do tych dokumentów. Informacja o udostępnieniu trafia na adresy e-mail wskazane w danych kontaktowych lub podane ręcznie podczas wystawiania dokumentu.
W instrukcji opisano sposób udostępnienia załączników razem z fakturą przesyłaną do KSeF. Uwzględniono również metody zabezpieczenia dostępu do plików, wybór trybu udostępniania i wskazanie adresatów powiadomień e-mail.
Jak udostępnić podgląd dokumentów sprzedaży wysłanych do KSeF oraz wybranych załączników dołączonych do tych dokumentów
Aby dokonać udostępnienia załączników w wystawianym dokumencie sprzedaży wykonaj poniższe czynności. ]
Otwórz dokument sprzedaży, który chcesz wystawić i udostępnić.
W oknie dokumentu przejdź na zakładkę Załączniki.
Kliknij przycisk Dodaj, aby wywołać menu dodawania załączników lub linków.
Linki nie mogą być udostępniane – tylko pliki dodane jako załączniki mogą zostać udostępnione z dokumentem.
4. Wybierz opcję Załącz z dysku.
5. Wskaż folder z plikami i zaznacz jeden lub więcej załączników. Po kliknięciu przycisku Otwórz, wybrane pliki zostaną dodane do dokumentu sprzedaży.
6. W kolumnie Wysyłka określ, czy dany załącznik będzie podlegał udostępnieniu oraz w jakim trybie:
Domyślny – zgodnie z ustawieniami wysyłki firmy.
Wyślij – plik zostanie dołączony do dokumentu wysyłanego do Symfonii KSeF Plus.
Nie wysyłaj – plik nie zostanie dołączony do dokumentu.
7. W kolumnie Prywatny oznacz, czy dany załącznik będzie widoczny dla odbiorcy.
Załączniki oznaczone jako Prywatny nie będą widoczne dla odbiorców udostępnienia.
8. Po wprowadzeniu wymaganych danych kliknij przycisk Wystaw, aby zatwierdzić dokument.
9. Załączniki oraz obraz dokumentu (PDF, XML) mogą być udostępniane tylko z fakturami ustrukturyzowanymi, czyli takimi, które są wysyłane do KSeF.
10. W trakcie wystawiania dokumentu masz możliwość:
wskazania lub zmiany adresów e-mail odbiorców,
określenia, czy i w jakim formacie (PDF, XML) ma zostać udostępniony dokument. Domyślnie adresy e-mail pobierane są z danych kontaktowych i osób kontaktowych kontrahenta.
11.Przycisk Załączniki przenosi Cię do okna, w którym możesz modyfikować parametry udostępniania załączników.
Z tego poziomu można:
zabezpieczyć dostęp do załączników kodem PIN (odbiorca otrzyma go w osobnej wiadomości e-mail),
określić czas dostępności danych dla odbiorców,
zmienić status prywatności poszczególnych załączników.
12. Po skonfigurowaniu wszystkich opcji kliknij Wystaw dokument, aby zatwierdzić zmiany.
13. W oknie wystawionego dokumentu, pod przyciskiem Informacje, możesz zweryfikować historię dokumentu oraz powiązanych z nim załączników.
14. W zakładce Historia wysyłki masz dostęp do informacji o procesie udostępniania – m.in. kto, kiedy i komu udostępnił konkretne załączniki.
Interaktywna instrukcja
Poniżej znajdziesz interaktywną instrukcję, która przeprowadzi Cię przez cały proces udostępniania podglądu dokumentów sprzedaży wysłanych do KSeF oraz wybranych załączników dołączonych do tych dokumentów.
Zapoznaj się z interaktywną instrukcją: